乾隆中期，大清河发大水，胜芳县令李满仓趁机贪污腐败，致使灾情愈加严重。为查看民情，乾隆皇帝带公主及贴身侍卫，微服巡游散州（今霸州）境内号称“胜水荷芳”的胜芳。不料，这一消息被反清复明组织天地会和痛恨清政府剿灭政策的东夷倭寇截获。一场惊天的刺杀阴谋拉开了序幕……
乾隆等人入住胜芳和香斋客栈当夜，遭到薛树英的师兄、天地会香主江世成刺杀。薛树英念及旧情，也为了感化他，放了江世成。归来途中，薛树英从“仁义大盗”独行侠手中，得到文安县令李满仓贪污的账簿，而且得知山口太郎带了三百武士前来刺杀乾隆。
乾隆不顾薛树英劝告，执意要前往衙门严惩李满仓。未知，李满仓已与日本倭寇勾结一起，张开一张大网，等待着乾隆等人来投。
前礼部尚书左侍郎之子——左匡为父报仇，也循迹而来刺杀乾隆，结果被擒。但他也从乾隆口中得知，父亲是由于抗倭，遭到奸臣陷害所杀。左匡陷入了茫然中，并与独行侠意外相识。在独行侠的劝说下，做了乾隆的卫士。
因为天灾人祸，一些河南、山东灾民逃到胜芳，胜芳名医吴道春，用祖传秘方免费救助了不少灾民，李满仓为得到药方，以莫须有的罪行强行封掉吴道春的药铺，并买凶欲杀此名医抢得药方。凶手在行凶之时恰被薛树英所遇，薛树英为救名医，遭杀手偷袭。吴道春之女吴春子感激薛树英，二人顿生情愫。
山口太郎为了增强刺杀乾隆的实力，欲与天地会达成同盟，遭到了江世成的严词拒绝。于是，山口太郎用金钱厚禄收买了杨副香主，杨副香主指引日本武士，杀害了江世成的妻子，企图嫁祸薛树英，不料，薛树英反而帮助江世成认清了杨副香主的真面目。
为保全自己，杨副香主污蔑江世成为背叛天地会的罪人，传令“凡有遇见江世成，格杀勿论”。
乾隆前往衙门惩治李满仓，果然中了山口太郎的埋伏。还好，薛树英事先做了防范，才使得乾隆等人得以逃脱。
刺杀乾隆行动失败，山口太郎大怒，派出女儿山口惠子、扳本龙一等武士，全城搜捕乾隆。天地会众人，在杨副香主的蒙蔽下，也配合行动。一场大规模的围杀开始了……
乾隆听从薛树英的建议，藏身酒店中，不再外出。扳本龙一等人得知消息，率人奔来。早已淡出武林的老板娘，得知情况，奋不顾身，掩护乾隆逃走，力战而死。
面对严峻形势，吴春子主动请缨，前往霸州搬救兵。
与此同时，薛树英请求早已隐居此地昔日对手萧逸名复出江湖，助一臂之力，遭到拒绝。
薛树英迟迟未归，让公主担心不已。乾隆等人，一路慌不择路，逃到一座废弃的寺庙中，山口惠子等人紧跟而至。危急时刻，吴神医挺身而出，假扮乾隆，引开了倭寇，自己也遭到杀害。
乾隆逃跑途中，遭遇日本倭寇，伴随的左匡、王副将相继负伤，独行侠和醒悟过来的江世成赶到，无奈，寡不敌众，在杀尽倭寇的同时，左匡、王副将力战而死，江世成也身负重伤，并被尾随而来的杨副香主杀害。
乾隆又一次命临危机。这时，幸而薛树英及时到来，带着乾隆和公主来到胜芳武会，求助师父董太师。胜芳武会众武师深明大义，为了国家平安，决心誓死保护乾隆。
山口太郎和杨副香主带着剩下的所有精锐，将胜芳武会团团围住。
经过一番激烈的搏斗后，就在薛树英即将命丧山口太郎刀下之时，萧逸名出现了，他与薛树英携手剪除了山口太郎等倭寇。
为表彰薛树英三次救驾之功和胜芳各武会的爱国之心，乾隆特下圣旨，营建“御前侍卫”府；胜芳武会为皇家会，文官遇之下轿，武 官遇之下马，并御笔题写下“转秋千会”和“跨鼓会”两个会名。
我怎么那么那么喜欢这部 我觉得画的真是太好咧
儿时果然是看过的，83年的？那时有彩色了吗？做成这样，真是了不起
（剧终之后随附纪录短片：幕后花絮，由导演分享讲述，以及此次的修复工作概览）
被4K修复版片尾的幕后部分打动了…不仅仅是一部动画，更是这群人的青春…
關於神靈與超自然力量的奇異想象，鮮明迷人的藝術特色，誇張靈動的造型色彩和動態，分明是中國的表現主義啊。
皇帝小儿：小屁孩，国家竟归屁孩管，不动脑子瞎胡闹。
小时候看的，虽然很久远了，但是知道当时觉得特别赞，哈哈。那个时候我 还年幼
一神仙带着天书下凡（类似于普罗米修斯，他的结局也像），无奈天书被三狐狸精吸取四处作乱，而男主则是真正向神仙学习了天书要去主持公道，最终男主打败三狐狸精并从此利用天书的能力造福于民。虽然角色“表演”太浮夸叙事也较拖，但影片作画的确水平很高很有想象力，配乐也很好。
with 鑫鑫。相比《大人帝国的反击》最后煽情段落还是程式化的，奈何细节到位故事丰满。精英制对青春话语的垄断，用屁股夺回来吧！
年轻狐狸精还真美。袁公乃中国的普罗米修斯呵。
简直好看到哭，大片feel不解释，没想到30年前的国产动画就这样没有一丝丝防备的戳中了我，无论是画风，剧情，配音，配乐，丝毫不输日漫和梦工厂蓝天皮克斯们，爱死了
小学上课的时候做了本 天书 被老师批评了....
小时候看过，画得很精致，记得仙法要用于人间，为人类谋幸福，还要当心被坏人利用。
又是到结尾处哭得都不行了汗了。。。看动画片还总哭。。。
中国美术的精髓，用最少的线条创造最深入人心的形象，就说狐女那个媚气，无出其右。现在的国漫追求视觉元素最大化，越发繁复，却难抵深刻之实。断层过后，无法不怀念这种纯净。袁公被绑走的时候哭惨了。
袁公和蛋生。天庭和朝廷。平民活得卑微无力，妖精骗的风生水起。
很难过，为什么那么多年以前，我们能拍出这么好的动画片和电影，现在却是一塌糊涂了
画面真不错，蛋生骂狐狸精的时候笑死我了“你不要脸！”哈哈哈哈哈哈哈。小时候看的，剧情想不起来了，这次在电影院看，觉得剧情有些平，最后结束得戛然而止。但是值得一看，片尾有一段纪录片，很不错，这部电影也是一代人的努力了。
我特爱看。从小就记住一句。人不可貌相。海水不可斗量。
那个狐狸我印象一直很深。。觉得她长的很像某个幼儿园阿姨。。
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